Sealy首次公开发行股票价格为4.48亿美元

随着其股票在纽约证券交易所开始交易，Sealy 4月7日首次公开发行普通股，筹集了4.48亿美元的床上用品。

床上用品生产商表示将从发售中获得2.95亿美元的净收益，其中一半以上将用于偿还债务。

此外，已预留约1.25亿美元用于向现有股东支付特别股息，另外1730万美元用于高级管理人员的交易相关奖金，1100万美元将用于收购公司Kohlberg Kravis Roberts终止管理服务协议。

KKR在首次公开募股之前持有Sealy股票80%以上的股份，保留了56%的股份。大约24%的股份现在由公众拥有，另外8%仍归Sealy管理层所有。

其他主要股东包括拥有约4.5%股份的西北互助人寿保险，以及教师保证和年金协会。拥有约2%股份的公司。

这笔2800万股的发行最初定价为每股16美元，但周五早上的股价高达18美元。

Sealy表示，现有股东已售出800万股，如果IPO承销商在30天内行使购买选择权，该集团可再出售420万股。

自1989年以来，Sealy一直由一系列私募股权公司所有.KKR于2004年4月收购了控股权。